Agente de IA que automatiza a qualificação de leads B2B, das importações de CSV ao CRM — 1,200 ficheiros por mês, sem triagem humana.
Como construímos um agente de IA para a OmniTrade Brasil que processa 1,200 ficheiros CSV de projetos de construção por mês, aplica regras de scoring configuráveis e envia leads qualificados diretamente para o HubSpot — transformando um processo de triagem manual de vários dias em algumas horas autónomas.
A informação chegava. Os insights não.
A OmniTrade Brasil pertence a um grupo internacional que lidera o mercado de engenharia e materiais de construção. Responsável por projetos industriais, logísticos e desportivos, o processo de prospeção dependia de uma base de dados externa de projetos — onde os dados chegavam em grandes volumes mas não estavam otimizados para a ação comercial. Toda a triagem, introdução e qualificação no CRM dependia inteiramente de trabalho manual.
Cerca de 1,200 ficheiros CSV com informação sobre novos projetos de construção eram importados todos os meses. Os analistas reviam cada registo, determinavam se as empresas envolvidas eram relevantes e depois introduziam esses leads no HubSpot. O processo demorava vários dias, não tinha critérios consistentes e era impossível de escalar.
Carga manual excessiva. O funil precisava de insight, não de volume.
A equipa de vendas estava limitada por métodos de prospeção desatualizados, dependendo de uma base de dados que fornecia quantidade em vez de qualidade. Todo o trabalho era feito manualmente — tornando o processo lento, inconsistente entre analistas e impossível de escalar sem aumento proporcional de pessoal.
Sem critérios de qualificação consistentes, cada analista aplicava o seu próprio juízo — produzindo leads inconsistentes, ciclos de vários dias e nenhum registo de auditoria sobre o porquê de um registo chegar ou não ao CRM.
Cada lead tinha de passar por uma pessoa antes de chegar ao CRM. Com o volume a escalar, isto tornou-se o estrangulamento estrutural — tornando impossível escalar sem crescimento proporcional de pessoal.
Um agente de IA que automatiza todo o pipeline de triagem.
Desenvolvemos um agente de IA que monitoriza o Google Drive, aplica filtros e scoring configuráveis e encaminha os leads para o HubSpot através de um pipeline de decisão de três resultados — com os critérios de qualificação totalmente controláveis pelo cliente, sem necessidade de dependência técnica.
O agente monitoriza uma pasta do Google Drive em busca de novos ficheiros CSV e processa cada um automaticamente. Critérios negativos configuráveis (tipos de projeto irrelevantes, regiões excluídas) são aplicados primeiro, antes de qualquer análise — reduzindo a carga de trabalho antes de o scoring correr.
O agente atribui um score de 0 a 100 com base em critérios de negócio — combinando a análise dos campos do CSV com pesquisa pública sobre as empresas envolvidas. Seguem-se três resultados automaticamente: score alto (≥75) vai para o HubSpot, score médio é enviado por email para revisão e marcado com "UnderReview", score baixo é descartado com um motivo registado.
Antes da inserção, o agente verifica se a empresa ainda não existe. Cada lead criado no HubSpot inclui o seu score, os critérios-chave que o geraram e notas contextuais sobre o projeto. Um log de execução completo regista cada ciclo: total processado, classificações, inserções, duplicados e erros.
Monitoriza uma pasta do Google Drive e processa automaticamente cada novo CSV carregado pela equipa.
Critérios negativos — tipos de projeto irrelevantes, regiões excluídas — aplicados antes da análise. O cliente controla as regras.
O score combina a análise dos campos do CSV com pesquisa pública sobre as empresas envolvidas. Pesos ajustáveis face aos critérios de negócio.
High (≥75) adicionado automaticamente ao HubSpot. Medium aciona revisão humana com tag UnderReview. Low descartado com motivo registado.
Verifica se a empresa já existe no HubSpot antes de a adicionar — evita a poluição do CRM.
Cada lead criado inclui o seu score, os critérios-chave que o geraram e informação contextual sobre o projeto — as vendas veem o porquê, não apenas o quê.
Registo completo de cada ciclo: total processado, classificações, inserções, duplicados e erros — auditabilidade total.
Qualificação mais rápida. Leads de maior qualidade. Menor dependência técnica.
Um processo que costumava demorar dias demora agora algumas horas e corre de forma autónoma — sem tempo de analistas gasto em filtragem manual.
Cerca de 10% dos leads processados são classificados como hot leads — entregues à equipa prontos para ação, não à espera numa fila.
Menos ruído no pipeline, mais foco nas vendas. Os mesmos canais geram oportunidades mais bem qualificadas porque a filtragem é consistente.
A equipa fica liberta de tarefas repetitivas de triagem, com tempo para o que realmente importa: vender e fechar negócios.
“O problema não era o volume — era a estrutura. Uma vez definidos claramente os critérios de negócio, o agente implementou-os de forma consistente. O resultado não foi apenas automação — foi previsibilidade operacional.”
Construído sobre um pipeline Drive → IA → CRM, com o HubSpot como CRM de destino e critérios de scoring configuráveis controlados pelo cliente. Sem introdução de novas ferramentas — o agente liga-se a sistemas que a equipa já usava.
A construir um agente de IA para qualificação de leads B2B?
Oferecemos uma sessão de introdução e avaliação sem compromisso. Identificamos o problema, as condições para o sucesso e a abordagem certa para a sua organização.